Vous vous posez des questions sur
les conseillers en gestion du patrimoine ?
Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine ?
Faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine permet d'optimiser la gestion de vos finances et investissements, en tenant compte de vos objectifs et de votre situation personnelle.
Il vous aidera à élaborer une stratégie financière personnalisée, à minimiser les risques et à maximiser les rendements, contribuant ainsi à la préservation et à la croissance de votre patrimoine.
De plus, il offre un accompagnement avisé dans la planification successorale et fiscale, assurant une gestion globale et éclairée de votre situation financière.
Quels avantages à passer par un conseiller en gestion du patrimoine, plutôt qu'optimiser seul son patrimoine ?
L'avantage premier d'engager un conseiller en gestion du patrimoine provient de sa formation spécialisée et ses expériences qui lui permettent d'avoir une vraie expertise dans les marchés financiers et les options d'investissement.
En plus, un professionnel peut fournir une perspective objective et personnalisée en évaluant votre situation financière dans son ensemble, en élaborant des stratégies adaptées à vos besoins spécifiques et en ajustant constamment votre plan en fonction des changements économiques.
Faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine offre une approche proactive et professionnelle qui peut optimiser vos décisions financières et vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.
Même si vous avez les connaissances nécessaires, cela vous demandera du temps pour avoir la même proactivité.
Où est situé Univers Patrimoine ?
Alexia et Thomas d'Univers Patrimoine sont basés dans la Sarthe, proche du Mans.
Mais vous pouvez faire les premiers RDV avec nos 2 conseillers en gestion du patrimoine en visio ou téléphone si vous êtes dans une région différente. Ils peuvent également se déplacer pour vous rencontrer.
Puis-je faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine si je n'ai pas beaucoup d'économies ?
Oui, vous pouvez tout à fait faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine même si vous n'avez pas beaucoup d'économies.
Les conseillers financiers travaillent avec des clients ayant des niveaux de patrimoine variés, et certains sont spécialisés dans l'accompagnement de personnes aux revenus plus modestes.
Ils peuvent vous aider à élaborer un plan financier réaliste, à établir des objectifs d'épargne, à optimiser votre budget, et à explorer des options d'investissement adaptées à votre situation.
Engager un conseiller peut être particulièrement bénéfique pour établir de bonnes habitudes financières et maximiser les opportunités de croissance, même avec des ressources limitées.