Aller au contenu principal du site

L'histoire d'Univers Patrimoine

conseiller en gestion de patrimoine

 

 

Imaginer une nouvelle manière d’appréhender la gestion de patrimoine, c’est ce qui m'anime depuis le lancement

d'Univers Patrimoine en 2021.


   Je souhaitais créer une agence familiale, indépendante et humaine où mes conseils ne seraient pas liés à un niveau de revenus, de patrimoine ou à la situation personnelle de mes clients.   

 

J'ai choisi de rejoindre un réseau leader du conseil en patrimoine indépendant, me permettant ainsi de proposer les meilleures solutions du marché tout en conservant ma totale indépendance, mon identité et mes valeurs.

 

 

Rejoindre Univers Patrimoine c'est bien plus que recevoir des conseils performants et personnalisés,

  c'est devenir acteur de votre avenir financier. 

 

 

 

 

 

Je suis chef d'entreprise depuis toujours. J'ai d'abord créé mon agence d'évènementiel et de communication spécialisée dans le sport automobile : ma passion. Passion devenue un métier avec notamment 2 participations aux prestigieuses 24H du Mans en 2013 et 2018.

Mon ambition était de faire vivre à mes partenaires et clients une expérience unique et hors norme lors de chaque événement.

 

J'ai ensuite eu l'opportunité de réaliser l'un de mes "rêves de gosse", en reprenant en 2017 une piste de karting dans la région Tourangelle.

Une autre façon de partager et transmettre ma passion et mon savoir faire notamment avec mes élèves de l'école de karting.

 

 

C'est en 2021, lors d'un RDV avec un ami conseiller en gestion de patrimoine, que j'ai pris conscience du manque de conseils et d'accompagnement des gens sur leurs projets financiers.

J'étais pourtant entouré depuis des années : comptables, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine et pourtant aucun d'entre eux n'a su me donner autant de clefs et de solutions concernant ma situation que j'en ai reçu lors de ces 2h de rendez-vous.

J'ai donc décidé de me former sur ce sujet , tout d'abord pour assouvir ma curiosité personnelle. Mais en discutant avec mes proches j'ai réalisé l'ampleur de la "non information" des Français sur les questions financières.

 

Mon nouveau challenge était lancé :

DIFFUSER ET EDUQUER UN MAXIMUM DE PERSONNES AUX STRATEGIES FINANCIERES AFIN QU'ILS REALISENT FINANCIEREMENT LEURS REVES ET AINSI LEURS FAIRE VIVRE (ENCORE UNE FOIS) UNE EXPERIENCE HORS DU COMMUN.

 

 

 

 

conseille en patrimoine le mans sarthe 72

Mes références
en Gestion du Patrimoine

Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.

C'est être à côté.

Joseph Templier

Suivez Univers Patrimoine sur les réseaux