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L'histoire d'Univers Patrimoine

conseillers en gestion de patrimoine

 

 

Imaginer une nouvelle manière d’appréhender la gestion de patrimoine, c’est ce qui nous anime depuis le lancement

d'Univers Patrimoine en 2021.


   Nous souhaitions créer une agence familiale, indépendante et humaine où nos conseils ne seraient pas liés à un niveau de revenus, de patrimoine ou à la situation personnelle de nos clients.   

 

Nous avons donc choisi de rejoindre un réseau leader du conseil en patrimoine indépendant, nous permettant ainsi de proposer les meilleures solutions du marché tout en conservant notre totale indépendance, notre identité et nos valeurs.

 

 

Rejoindre Univers Patrimoine c'est bien plus que recevoir des conseils performants et personnalisés,

  c'est devenir acteur de votre avenir financier. 

 

 

 

 

 

Je suis chef d'entreprise depuis toujours. J'ai d'abord créé mon agence d'évènementiel et de communication spécialisée dans le sport automobile : ma passion. Passion devenue un métier avec notamment 2 participations aux prestigieuses 24H du Mans en 2013 et 2018.

Mon ambition était de faire vivre à mes partenaires et clients une expérience unique et hors norme lors de chaque événement.

 

J'ai ensuite eu l'opportunité de réaliser l'un de mes "rêves de gosse", en reprenant en 2017 une piste de karting dans la région Tourangelle.

Une autre façon de partager et transmettre ma passion et mon savoir faire notamment avec mes élèves de l'école de karting.

 

 

C'est en 2021, lors d'un RDV avec un ami conseiller en gestion de patrimoine, que j'ai pris conscience du manque de conseils et d'accompagnement des gens sur leurs projets financiers.

J'étais pourtant entouré depuis des années : comptables, banquiers, conseillers en gestion de patrimoine et pourtant aucun d'entre eux n'a su me donner autant de clefs et de solutions concernant ma situation que j'en ai reçu lors de ces 2h de rendez-vous.

J'ai donc décidé de me former sur ce sujet , tout d'abord pour assouvir ma curiosité personnelle. Mais en discutant avec mes proches j'ai réalisé l'ampleur de la "non information" des Français sur les questions financières.

 

Mon nouveau challenge était lancé :

DIFFUSER ET EDUQUER UN MAXIMUM DE PERSONNES AUX STRATEGIES FINANCIERES AFIN QU'ILS REALISENT FINANCIEREMENT LEURS REVES ET AINSI LEURS FAIRE VIVRE (ENCORE UNE FOIS) UNE EXPERIENCE HORS DU COMMUN.

 

 

 

 

conseille en patrimoine le mans sarthe 72
conseille en patrimoine le mans sarthe 72

 

 

Après plus de dix ans à évoluer dans le domaine de l'optique lunetterie, je me suis retrouvée en discordance avec mes valeurs éthiques . Il était donc temps pour moi de me lancer dans une nouvelle étape professionnelle. Mais laquelle ?...

 

C'est en accompagnant Thomas, mon conjoint, dans sa nouvelle aventure entrepreneuriale que j'ai découvert le monde du conseil en patrimoine qui selon moi était un domaine dénué d'humanité, opaque et élitiste.

 

J'ai pourtant très rapidement été conquise par les profondes et solides valeurs humaines du groupe de consultants indépendants dont il faisait parti. La promesse d'accompagner nos clients en toute transparence, sans sélection sur leurs profils financiers, les aider à protéger leur famille, leurs offrir l'éducation financière indispensable pour vivre pleinement grâce à leur argent ... il ne m'en fallait pas plus pour quitter mes préjugés et me lancer dans l'aventure professionnelle la plus enrichissante de ma vie !

 

Je vois désormais le conseil en gestion de patrimoine comme un métier profondément humain et ma motivation est de le rendre accessible à toutes les personnes qui (comme moi il y a encore quelques années), pensent que le patrimoine "ce n'est pas fait pour eux" et que le monde de la finance n'est faite que de requins avides de réussite et dénués d'humanité.

 

AUJOURD'HUI JE SUIS FIERE D'IMPACTER SIGNIFICATIVEMENT LA VIE DE MES CLIENTS EN ALLIANT ETHIQUE, PARTAGE, SIMPLICITE ET PERFORMANCE  DANS UN CADRE FAMILIAL ESSENTIEL A MA VISION DU TRAVAIL. 

 

 

 

 

 

Vos 2 Conseillers
en Gestion du Patrimoine

Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.

C'est être à côté.

Joseph Templier

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