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Univers Patrimoine vous conseille dans la création et l'optimisation

de votre patrimoine en vous offrant un suivi humain, durable et performant.

 

Quelques soient vos ressources, votre épargne, votre situation professionnelle et familiale

vous avez le droit à un accompagnement professionnel pour atteindre vos objectifs !

Notre différence ... nos valeurs

 

  • conseils et solutions accessibles à tous sans conditions de ressources
  • suivi de votre situation sur le long terme avec un interlocuteur unique
  • accompagnement personnalisé et adapté à vos objectifs
  • pas d'honoraires, étude patrimoniale gratuite
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Nos partenaires

Afin d'être libre dans le choix des solutions à vous apporter, Univers Patrimoine est partenaire de plus de 350 organismes financiers.

 

Ces partenariats sont tous étudiés et référencés par le groupe Stellium afin de vous garantir performance et sécurité.

 

 

Le conseil patrimonial enfin ouvert à tous !

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Nos clients ont tous les profils, en voici quelques exemples

COMMENT SE DEROULE NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?

1er RDV

Nous échangeons sur votre situation et vos objectifs 

2ème RDV

Nous vous apportons nos préconisations personnalisées 

3ème RDV

Nous validons les solutions que vous avez choisies 

et ensuite ...

Nous vous accompagnons dans l'évolution de votre patrimoine, avec des bilans réguliers selon vos besoins 

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