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Univers Patrimoine vous conseille dans la création et l'optimisation
de votre patrimoine en vous offrant un suivi humain, durable et performant.
Quelques soient vos ressources, votre épargne, votre situation professionnelle et familiale
vous avez le droit à un accompagnement professionnel pour atteindre vos objectifs !
Notre différence ... nos valeurs
- conseils et solutions accessibles à tous sans conditions de ressources
- suivi de votre situation sur le long terme avec un interlocuteur unique
- accompagnement personnalisé et adapté à vos objectifs
- pas d'honoraires, étude patrimoniale gratuite


Nos partenaires
Afin d'être libre dans le choix des solutions à vous apporter, Univers Patrimoine est partenaire de plus de 350 organismes financiers.
Ces partenariats sont tous étudiés et référencés par le groupe Stellium afin de vous garantir performance et sécurité.
Le conseil patrimonial enfin ouvert à tous !
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COMMENT SE DEROULE NOTRE ACCOMPAGNEMENT ?
1er RDV
Nous échangeons sur votre situation et vos objectifs
2ème RDV
Nous vous apportons nos préconisations personnalisées
3ème RDV
Nous validons les solutions que vous avez choisies
et ensuite ...
Nous vous accompagnons dans l'évolution de votre patrimoine, avec des bilans réguliers selon vos besoins
Découvrez les avis de nos clients
(Translated by Google) I highly recommend Alexia, an expert in wealth management, she was able to answer all my questions. A person who listens, benevolent and available. Very constructive and enlightening exchanges. THANKS
Carine Lebaillif
(Translated by Google) Hello , We were supported by Univers Patrimoine in the context of placements and investments. We are very satisfied to be able to work with a professional person such as Thomas, an independent member of Univers Patrimoine. Very available and attentive, he knew how to perfectly meet our expectations. We are delighted with this collaboration. We therefore strongly recommend Thomas and Univers Patrimoine. cdlt
Romain PETIT
(Translated by Google) Very good advice and very good follow-up in our projects from Alexia. We highly recommend!
Romaric Deziles
(Translated by Google) We had a very good exchange with Alexia. We are not experts on managing our money. He listens and answers our questions simply and with precision. We recommend it with your eyes closed
Benjamin Deziles
(Translated by Google) A great support offered by Alexia and above all a real listening to our problems